Автоматична розсилка рахунків та квитанцій
Забудьте про ручне створення та відправку документів. Модуль Auto-Mail в UniTax сам формує рахунки, акти, договори та квитанції з правильними реквізитами, підписує їх КЕП і надсилає клієнтам через зручний канал — Email, Viber, Telegram або SMS. Економте години щотижня та уникайте помилок.
Основні можливості системи
- 📧 Пакетна розсилка: створюйте та надсилайте сотні документів одночасно, а не по одному.
- 🎯 Персоналізація: кожен документ автоматично заповнюється даними отримувача з вашої бази.
- 🔔 Автоматичні нагадування: система сама нагадає клієнту про несплачений рахунок через 3, 7 та 14 днів.
- 📱 Мульти-канали: Email, Viber, Telegram, SMS — обирайте зручний спосіб для кожного клієнта.
- 🔐 КЕП-підпис: документи підписуються локально у браузері без передачі ключа на сервер.
Як це працює:
1. Оберіть тип документу — рахунок, акт, договір, квитанція або податкова накладна. 2. Завантажте список отримувачів — CSV-файл, синхронізація з CRM або ручне додавання. 3. Налаштуйте шаблон — логотип, реквізити, текст повідомлення. 4. Запустіть розсилку — система сформує та відправить документи автоматично. 5. Відстежуйте статуси — відкриття, оплата, нагадування — все в одному кабінеті.
Для кого підходить:
• Для ФОП та малого бізнесу: виставлення рахунків за послуги чи товари, автоматичні нагадування про оплату постійним клієнтам. • Для ТОВ та компаній: пакетна розсилка актів виконаних робіт, відправка договорів на підпис. • Для ОСББ: масова розсилка квитанцій за комунальні послуги мешканцям, нагадування про заборгованість.
Часті питання щодо модуля
Чи можна відправити документи різним каналом для різних клієнтів?
Так, ви можете призначити канал для кожного отримувача: комусь Email, комусь Viber, комусь SMS.
Що буде, якщо клієнт не відкрив лист?
Система покаже статус доставки та відкриття, і ви зможете повторно надіслати повідомлення іншим каналом.
Чи зберігаються шаблони документів?
Так, ви можете створювати та зберігати необмежену кількість шаблонів для різних типів документів.
Як підписуються документи?
Документи підписуються КЕП локально у вашому браузері. Приватна частина ключа ніколи не передається на сервери UniTax.
Автоматизуйте свій бізнес з UniTax вже сьогодні
Реєстрація займає менше хвилини. Отримайте повний доступ до всіх можливостей системи безкоштовно протягом перших 7 днів.